Финансы - инвестирование - Почему западные цифровые (МЦД) на 4. 9% после последнего Отчет о прибылях?





--- Все, что нужно знать о comcast'S с поддержкой мобильных


--- Почему судятся в Twitter п. С. Правительство является крупной сделкой

Месяц прошел со времени последнего доклада заработок для Западной цифровой корпорации МЦД. Акции потеряли около 4. 9% за это время, отстав от рынка.
Последние негативная тенденция продолжится, ведущих к следующему выпуску доходов акции, или это из-за прорыва? Прежде чем мы погрузимся в то, как инвесторы и аналитики отреагировали так поздно, давайте бросим быстрый взгляд на его последнем докладе доходов, чтобы получить лучшее представление о важных катализаторов.
Последние Заработок
Западной цифровой сообщила во втором квартале 2017 скорректированной прибыли в размере $2. 30 за акцию, что увеличило 33. 7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Заработки были намного лучше, чем пересмотренный руководствуясь диапазон руководства $2. 10–$2. 15 за акцию.
Кроме того, в том числе компенсации на основе акций, прибыль 1 $. 98 за акцию, что бить Закс консенсус-оценку на $0. Тридцать три. Далее, доходы почти $4. 89 млрд выросли на 47. 4% в годовом исчислении и комфортно превзошел Закс консенсус-прогноза в размере $4. 75 млрд..
Западной цифровой отметил большой спрос на обоих жестких дисков и памяти NAND на основе продуктов из всех категорий клиентов, в значительной степени обусловлено облака и мобильность приложений, а также лучше, чем ожидалось, спросом на ПК в отчетном квартале.
Сегмента Сведений О Доходах
Клиентские устройства (49. 5% от общей выручки) выросли на 52. 9% в годовом исчислении до $2. 42 млрд.. В синергии от приобретения компании SanDisk получили результаты в квартале. Руководство отметило, что увеличение мощностей для хранения в мобильных телефонах и предпочтения рынка твердотельных накопителей клиентом долгосрочные благоприятные факторы для этого бизнеса.
Клиентские решения (22% от общей выручки) увеличилась на целых 134. 4% до $1. 08 млрд.. Надежные праздничных продаж сезона проехал результаты. В компании отметили, что совокупный вклад доходов от новых продуктов, таких как iXpand и двойной USB-накопителей также выросла на четверть.
В течение квартала, Западный цифровой объявил о новых розничных продуктов, в том числе четыре терабайта мой паспорт, восемь терабайт моей книге для PC и новых четырех терабайт жесткий диск для Macintosh от Apple. В течение квартала, Западный цифровой начаты поставки в розницу и OEM забора своего 64-слоя продукта.
Устройствами центра обработки данных и решения (28. 5% от общей выручки) увеличились на 9. 2% до $1. 39 млрд на фоне высокого спроса на высокие запоминающие устройства большой емкости . Рост петабайт почти на 40% в годовом исчислении за мощность, оптимизированный жесткий диск был в соответствии с ожиданиями менеджмента . Твердое принятие 10 терабайт третий гелий езды поколение также было отмечено в квартал.
В течение квартала, Западный цифровой отправлены 44. 8 млн. жестких дисков по средней цене продажи (АСП) от 62$, из $61 сообщается в соответствующем квартале прошлого года. Однако, сообщил поставок 44. 762 млн снизился с 49. 688 млн в соответствующем квартале прошлого года.
Западный цифровой рынок в общий адресуемый рынок (там) пришла в 39. 9% по сравнению с 43. 2% в соответствующем квартале прошлого года.
Операционные Детали
Скорректированная валовая маржа увеличилась на 810 базисных пунктов (БП) за год до 36. 4%. Этот показатель был лучше, чем руководство руководства на 35%. Расширение было вызвано снижением стоимости продукции и совершенствование ценообразования .
Сообщается, операционные расходы, как процент от выручки поднялась на 50 базисных пунктов до 20. 2%, благодаря 20 б. п. увеличение объема научных исследований и разработок (R&амп д) счет и 10 БПС рост коммерческих, общехозяйственных и административных (СГ&амп;; в) счет.
В результате, скорректированная Операционная маржа увеличилась на 590 пунктов до 17. 6% в отчетном квартале.
Процентные расходы составили $224 млн массивный увеличится с 7 миллионов долларов, сообщается в соответствующем квартале прошлого года.
Синергетического Эффекта
Западной цифровой заявила, что она находится на пути, чтобы достичь 800 миллионов долларов годовой экономии от интеграции компании hgst до конца календарного 2017. Компании достигли 175 млн. долларов, стоимость синергии и $300 млн операционные расходы синергии друг на ежегодной основе выполнения которой на конец отчетного квартала.
В условиях интеграции Сандиск, в конце второго квартала компания реализовала синергии примерно 135 миллионов долларов на ежегодный пробег-ставки. Это в соответствии со своей 18-месячной целевой достигать $500 млн из общего синергизма ставка в годовом исчислении.
Бухгалтерский Баланс/Денежный Поток
По состоянию на 30 декабря 2016 года денежные средства и их эквиваленты составили $4. 94 млрд по сравнению с $4. 33 по состоянию на 30 сентября млрд. . Долгосрочной задолженности во втором квартале составила $12. 94 млрд по сравнению с $13. 06 на конец предыдущего квартала млрд. .
В течение квартала, Западный цифровой генерируется $1. 06 млрд наличными от операций по сравнению с предыдущим кварталом $440 млн..
Руководство
За третий квартал фискального 2017, доходы, как ожидается, останется неизменным на последовательной основе.
Скорректированная валовая прибыль, как ожидается, будет 38% опираясь на продолжение благоприятной ценовой политики и ассортимента компании . Итого операционные расходы, как ожидается, составит около $800 млн..
Процентные расходы, как предполагается, составит почти 205 миллионов долларов.
Руководство ожидает скорректированную прибыль в диапазоне от $2. 00–$2. 10 за акцию за третий квартал.
Как Оценивает Двигался С Тех Пор?
Аналитики были тихо в течение последнего месяца, как никто из них не выдал никакой оценки поступлений изменения.

Западная Цена цифрового корпорации и консенсуса

Западной цифровой Корпорация цене и консенсус | западные цифровой корпорации Цитата

Баллы ВГМ
В это время, западные цифровые акций имеет хороший результат роста 'Б', хотя она немного отстает на фронте импульса С "С". Однако запас был выделен класс " А " на стороне значение, поставив его в ТОП-20% для данной инвестиционной стратегии.
В целом, акции совокупный результат ВГМ "а". Если Вы не сфокусированы на одной стратегии, этот счет является одним вы должны быть заинтересованы в.
Опираясь на наш счет, акции пригодна прежде всего для инвесторов, а также для тех, кто ищет роста и в меньшей степени динамику .
Перспективы
В наличии есть Закс Ранг #3 (удерживать). Мы ожидаем встроенное вернуться из запаса в ближайшие несколько месяцев.
Читать эту статью на Закс. com нажмите здесь. Закс Инвестиционных Исследований




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Почему западные цифровые (МЦД) на 4. 9% после последнего Отчет о прибылях? Почему западные цифровые (МЦД) на 4. 9% после последнего Отчет о прибылях?